AI硬件战役：巨头争夺下一代数字文明的入口与操作系统

TL;DR：

全球AI巨头正从云端走向终端，通过自研硬件或深度集成大模型，围绕“AI原生”交互范式展开激烈竞争。这场战役不仅关乎设备形态，更是对未来操作系统、商业模式乃至人类与智能交互方式的重新定义。

当前，一场关于下一代人机交互入口的无声战役，正在全球科技巨头之间全面打响。从OpenAI高调进军硬件，到中国AI厂商的多元化布局，再到硅谷巨头们对既有生态的重塑，AI不再仅仅是算法和云端的博弈，它正以前所未有的速度，渗透到我们日常生活中看得见、摸得着的物理终端。这场深刻的变革不仅将重塑商业版图，更预示着人类数字文明进程中的又一个“iPhone时刻”。

新战场的号角：AI巨头争夺下一代交互入口

OpenAI，这家曾以ChatGPT掀起大模型浪潮的公司，正将其战略重心从纯粹的云端模型能力，大胆拓展至终端硬件领域。这并非心血来潮，而是对AI未来发展路径的深层考量。通过高价收购Jony Ive创立的io Products¹并大规模挖角苹果硬件工程师，OpenAI不仅是想“做一款硬件”，更是在内部重建一个具备顶级工业设计和工程能力的“苹果硬件设计团队”²。

这背后透露的，是OpenAI对未来AI体验的野心：它不满足于仅仅作为幕后的大模型提供者，而是渴望掌控AI与用户交互的最前沿界面。Sam Altman曾强调，AI要真正发挥作用，就需要了解用户的环境、日程和偏好，并据此实时采取行动，而传统的智能手机App模式是对AI发展的根本性束缚²。这与早期流传Altman、Jony Ive和孙正义联手打造AI手机的传闻不谋而合，且已有原型机面世，预计两年内量产上市。

这款OpenAI设想的设备，其使用感受被形容为“像坐在湖边小木屋里那么安静”，旨在与当前充斥通知、强刺激的手机形成反差²。它可能没有传统意义上的大屏幕，而是内置麦克风、摄像头、算力和网络连接的“AI终端”，具备更高的“主动性”，能根据环境自主决策、主动辅助用户处理任务。这显然不是一个简单的AI Pin或AI指环，而是希望打造一个新的AI操作系统，硬件仅是其展示这一系统的载体。

云端到终端：OpenAI与“苹果系”的融合之路

OpenAI选择与Jony Ive团队合作，其战略意图深远。Ive作为苹果前首席设计师，几乎定义了过去二十多年来苹果硬件的外观和手感。与他的结合，预示着OpenAI的AI硬件将不仅仅是技术的堆砌，更将是用户体验、极简设计与AI能力的深度融合³。这是一种从底层逻辑上对现有智能终端交互模式的颠覆性思考。

“这场战争的结局或将决定：未来十年的智能设备，究竟是硬件定义体验，还是AI重塑一切。”³

OpenAI的硬件团队覆盖工业设计、iPhone和Mac硬件、相机、音频、Apple Watch与Vision Pro、芯片、测试和供应链管理等多个环节，这几乎是一个从零到一构建完整硬件生态的节奏²。这意味着OpenAI不仅要提供卓越的大模型，还要确保这一模型在硬件上的最佳承载和呈现。这无疑是对其作为“云端大脑”定位的一次重大超越，试图通过硬件实体，构建一个全新的、由AI驱动的用户入口。

中国巨头：多元化路径的探索与实践

与OpenAI的激进策略相比，中国的AI巨头们已率先将大模型植入硬件或系统中，并展现出多元化的实践路径。

• 字节跳动：AI Phone的先行者 字节跳动通过与中兴合作推出“豆包AI手机”，内置系统级AI助手，实现了跨应用全局控制。这意味着AI能够直接接管并完成各种复杂操作，例如在电商平台进行全网比价并自动下单²。这证明了当AI能跨App行动时，手机的使用方式会发生质变。然而，这种深度定制方案也带来了隐私担忧和安全机制触发（如微信账号误封）的问题，并且难以说服一线手机厂商开放系统底层权限²。豆包的实践，揭示了“AI原生手机”在提升效率与面临生态壁垒之间的两难。

• 阿里巴巴：千问的“AI Inside”策略 阿里千问选择“软硬兼施”，试图将AI打造成一个横跨电脑、浏览器和未来所有终端的“操作层”。夸克AI浏览器能够理解网页结构、管理信息并执行跨标签任务，将“搜索—分析—整理—输出”链条自动化，让千问成为“全域智能体”²。阿里在硬件领域也通过夸克AI眼镜和钉钉A1等产品布局细分市场。其策略是软件层面大而全，硬件层面小而精，同时强调跨设备生态协同与垂直细分硬件生态²。阿里认为用户入口才是关键，千问要成为“系统级的润滑剂”，无论终端形态如何改变都能保持存在感。阿里云通过“通义”大模型孵化AI硬件，推动开源生态，显示了其平台化赋能的长期愿景。

• 百度：小度的家庭AI基座 百度则依托小度智能硬件矩阵，选择了更生活化、更具长期性的赛道：让AI成为家庭中最自然的日常存在。从小度智能屏、音箱到家庭中枢OS，百度正构建“全屋主动式AI系统”，能基于多模态数据主动判断用户需求，实现个性化响应²。小度设备天然的长时在线、多人共享、持续感知环境的特性，配合文心一言在中文场景的优势，使百度在家庭AI生态中占据了独特的领先地位²。这是一种深耕特定场景、构建难以撼动的用户粘性的策略。

全球竞技场：既有生态的重塑与新设备的押注

除了OpenAI和中国巨头，全球其他科技巨头也正全力投入AI硬件及生态的竞争，但它们更多地依赖其既有生态优势。

• 谷歌：安卓王朝的AI重构 谷歌无疑是全球AI生态最有可能率先完成“AI终端统一体验”的公司，坐拥Android系统、自研Pixel手机（Tensor芯片）和Gemini大模型三大核心优势²。Pixel 8已深度整合Gemini，实现跨应用分析和多模态推理，成为“大模型原生手机”的范例。谷歌还重启AR眼镜项目，意图打造手机之后的下一代视觉入口²。然而，谷歌的强大也形成了一个“悖论”：其生态实力越强，越让其他手机厂商警惕，不愿轻易交出系统级AI的控制权。三星等厂商倾向于自研AI模型，以掌握主导权和数据闭环，导致Gemini的推广受阻²。

• 微软：PC巨头的系统突围 微软积极投资OpenAI并推出Copilot，试图将Windows打造成“轻量AI操作系统”，并通过Surface设备试验“AI PC原型机”²。从硬件加速到本地推理，再到Copilot自动处理文档，微软的目标是让PC成为主动协助工作的AI工具。然而，AI PC的未来并非完全由Windows决定，它更依赖于整个PC生态的协同——芯片厂商（英特尔、AMD、高通）的NPU增强、OEM厂商的硬件配合以及开发者构建新的应用形态²。微软的最大底牌依然是Windows的装机量和用户黏性，但其能否在新的AI浪潮中延续统治力仍是未知数。

• Meta：押注AI眼镜的下一个入口 Meta是目前最坚定的AI眼镜支持者，通过与Ray-Ban合作推出的智能眼镜，展示了Llama模型在实时视觉理解、翻译和语音交互方面的能力²。Meta的眼镜路线强调轻量、无感、便携，与Vision Pro的沉浸式不同，更接近日常佩戴需求²。这种“低干扰、高可用”的状态为AI眼镜指明了另一条路径。然而，当前AI眼镜仍面临算力不足、需要连接手机或PC作为计算中心的问题，其作为独立AI硬件的定位仍在探索中。Meta通过无缝接入其庞大的社交矩阵，为用户提供了闭环体验，是其智能眼镜销量领先的重要原因⁴。

商业模式的演进：硬件溢价、订阅服务与平台赋能

AI硬件的商业模式正逐步成形，并与不同的技术路径深度绑定⁵。

1. AI原生探索派：高溢价硬件与生态订阅的“未来赌注” 以Rabbit R1、Humane AI Pin为代表的产品，试图通过颠覆性交互范式和独特设计，向早期尝鲜者收取高额硬件溢价，并辅以订阅服务（云服务、AI功能迭代）。这类模式的核心在于对未来人机交互范式转变的高风险豪赌。但由于体验成熟度、稳定性、用户认知以及未能发掘现有硬件不可替代的刚需场景，这类产品往往陷入“硬件价值证明困局”，用户购买率持续低迷，难以支撑其高溢价和订阅服务⁵。AI Pin已停止所有在线功能，Rabbit R1也面临挑战。

2. 渐进强化派：在熟悉中变现，在订阅中创造复利 以苹果Apple Intelligence、Meta Ray-Ban智能眼镜为代表，这类模式立足于成熟硬件，通过系统集成AI能力显著提升原有功能。商业模式以硬件销售为主，辅以增值服务订阅（如深度健康分析、专业翻译）。其优势在于用户认知门槛低、市场接受度高，且强调本地AI算力的优化，兼顾响应速度与隐私安全⁵。订阅成功的关键在于提供持续、可感知的智能服务价值，锚定用户高频场景，并构建分级订阅体系。

3. 模型赋能派：部分复制安卓路径 OpenAI、谷歌等大模型厂商选择不自建硬件闭环，而是通过API/SDK将模型能力像“水电煤”一样输出，按调用量收费。此模式灵活、渗透力强，不依赖单一硬件形态。但面临模型推理成本高、与终端适配技术门槛、平台控制权弱等挑战⁵。硬件厂商倾向于自研模型以掌握主导权和数据闭环，使得模型厂商在用户侧的话语权容易被隔离或替代。谷歌不得不向三星支付高额授权费以换取Gemini的预装，也反映了这种困境⁵。若缺乏统一接口和低成本推理能力，模型赋能派的平台地位难以真正稳固。

走向“无感化”：AI硬件的未来范式与伦理考量

从长远来看，AI硬件的交互范式正朝着“无感化”的方向演进。语音、视频等交互方式的发展，使得**语言用户界面（LUI）**有可能最终取代当前的图形用户界面（GUI），语音将取代触控成为主流交互方式，从而彻底改变主流硬件形态⁵。

AI眼镜市场的蓬勃发展是这一趋势的突出表现。Meta Ray-Ban、雷鸟、Rokid、小米等品牌相继推出AI眼镜，让用户可以通过语音与AI交互，基于实时看到的场景获取信息。这是一种比手机触屏更简便、更能解放双手的操作方式，也能让AI更好地感知实时环境，做出更准确的判断⁵。OpenAI与Jony Ive合作开发的可能没有屏幕、以对话式AI为核心交互的全新个人计算设备，正是“无感化”与“AI原生”理念的极致体现⁵。

然而，这种“无感化”的深度融入也带来深刻的伦理考量。当AI终端能够持续感知、主动决策时，用户的隐私边界将面临前所未有的挑战。设备如何收集、处理和存储个人数据？AI的主动决策权如何与用户自主权平衡？当AI成为家庭中枢或个人助理时，其数据闭环和算法偏见可能产生何种社会影响？这些都将是未来几年必须面对和解决的关键问题。

智能体时代：谁将定义下一代数字文明的操作系统？

这场AI硬件战役的终极目标，是争夺**“AI时代的操作系统”**。无论是OpenAI试图打造的“AI原生终端”操作系统，还是字节豆包通过跨App控制重塑手机系统，亦或是阿里千问作为“系统级润滑剂”重构信息入口，以及百度小度成为“AI原生家庭生活”的基座，所有巨头都深知，掌握硬件和其背后的AI平台，才能定义下一代入口。

未来的AI在硬件上的终极形态将是“Agentic”，即具备自主规划和调用工具能力的智能体，最终成为所有应用的主要入口⁵。用户只需通过语音或自然语言与Agent对话，其余操作将由Agent在后台完成，赋予终端“自动驾驶”能力。谁能掌握数据入口和应用生态，谁就能占据用户界面与AI调度的制高点。

即将于2026年1月6日启幕的CES2026，已将AI硬件列为重头戏之一，AI芯片、AI PC等将成为焦点²。这进一步印证了硬件作为AI落地主战场的趋势。从PC互联网到移动互联网，再到IoT设备，硬件始终是连接比特世界与物理世界的桥梁。AI的兴起同样如此，只有当大模型深入各种终端，人工智能才真正拥有改变用户习惯、改写行业生态的能力。这场融合了技术、商业、设计与哲学思辨的宏大竞争，将深刻影响人类文明的进程。

引用

• AI硬件
• AI终端
• 人机交互
• 产业生态
• 商业模式
• 智能体