软件业的“卢德分子”时刻：黄仁勋为何认为代码不会被智能埋葬？

TL;DR：

全球软件股因AI替代恐惧而遭遇“黑色星期三”，但黄仁勋直指这种替代逻辑纯属荒谬。软件不会消亡，而是将作为AI的“精密工具箱”被重新定义，行业正从“编写代码”转向“训练与驾驭工具”的新范式。

如果说生成式人工智能是闯进瓷器店的大象，那么本周，全球软件公司的股东们显然认为自己就是那些摇摇欲坠的瓷器。从伦敦到孟买，从香港到旧金山，软件股的抛售潮如同一场突如其来的夏季暴雨，将投资者的乐观情绪冲刷得干干净净。在这场恐慌中，身着标志性皮衣的英伟达（Nvidia）掌舵人黄仁勋挺身而出，试图扮演那位安抚人心的牧羊人，他宣称：关于AI取代软件的担忧不仅是错误的，更是“世界上最不合逻辑的事情”。¹

逻辑的博弈：工具还是替代品？

市场的焦虑并非无中生有。上周，人工智能先锋Anthropic发布了其聊天机器人的升级版，其展现出的自动化逻辑处理能力，让投资者开始怀疑，未来我们是否还需要那些昂贵的、结构化的软件工具。² 这种恐慌情绪在周二集中爆发，伦敦证券交易所集团（LSEG）股价重挫13%，汤森路透（Thomson Reuters）更是暴跌16%。¹ 恐慌随后跨越太平洋，重创了亚洲市场。印度Nifty IT指数下跌超过6%，其中印孚瑟斯（Infosys）跌幅一度达7.3%；而在香港，软件巨头金蝶国际也未能幸免，股价缩水超过13%。¹

然而，黄仁勋的逻辑犹如手术刀般精准。在他看来，将AI视作软件的终结者，无异于认为有了聪明的大脑就可以丢弃灵活的双手。他在思科（Cisco）的会议上指出，人工智能本质上是“理性的代理人”，而软件则是其行使职能的“精密工具”。³ 一个通用的机器人是会选择重新发明扳手，还是直接拿起现有的扳手？答案是不言自明的。软件提供了确定性、结构化和复杂操作的底层逻辑，这恰恰是目前仍具有“幻觉”倾向的概率性AI最稀缺的支柱。

范式的转移：从“编程”到“训机”

这场争议的本质，其实是计算机行业每10到15年必经的一次蜕变。正如黄仁勋所言，我们正在经历一场“双平台转移”：应用程序正全面构建于AI之上，而开发者的角色正在从“单纯的编程”转向“训练软件”。⁴

• 软件的结构化优势：AI擅长模糊逻辑和创意生成，但金融结算、数据审计和工业控制需要的是软件那样的“明确设计”。
• 生态系统的共生关系：最新的AI突破大多集中在“工具使用”（Tool-use）上，即模型如何调用现有的API和软件模块来完成任务。¹
• 商业模式的进化：传统的SaaS（软件即服务）或许会面临定价压力，但那些能迅速将自己转化为“AI接口”的软件公司，反而可能获得前所未有的用户粘性。

预测：泡沫之后的幸存者

市场的集体踩踏往往是由于对未知的过度补偿。虽然短期内，诸如**Legalzoom.com（惨跌20%）**等垂直领域软件商感受到了切肤之痛，但这种阵痛更像是某种“排毒”。¹

从长远来看，软件行业并不会消失，而是会经历一次深刻的“重构”。未来的软件将不再是冰冷的菜单和按钮，而是AI调用的“技能包”。这场抛售潮更像是一个分水岭：那些仅仅提供简单自动化、缺乏核心数据护城河的工具确实面临被AI原生应用吞噬的风险；而那些拥有深厚行业逻辑、精密算法积淀的软件巨头，正等待着AI来激活它们沉睡的资产。

正如《经济学人》常说的，在技术革命的黎明时分，人们总是容易在高估短期冲击的同时，低估长期的协同效应。黄仁勋的辩护不仅是为了维护其芯片帝国的下游客户，更是对数字世界基本物理定律的重申：智能需要杠杆，而软件就是那个最坚固的杠杆。

引用

• 人工智能
• 软件行业
• 黄仁勋
• 资本市场
• 数字化转型