Oracle的AI豪赌：谷歌能否在智能浪潮中再造帝国？

TL;DR：

谷歌第二季度财报显示，其核心广告业务在AI赋能下实现强劲增长，而AI更是其全方位战略的核心。通过AI重塑营销流程、开辟企业级服务与高端订阅的新收入曲线，并进行大规模人才与资源重塑，谷歌正试图在激烈的智能竞赛中巩固其数字霸主的地位，这是一场关乎未来话语权的商业大变革。

硅谷的财务季报，一向是观察全球科技脉搏的晴雨表。近期，Alphabet，这家数字世界的无冕之王，再次公布了其第二财季的成绩单。表面上看，其营收达到令人侧目的964亿美元，同比增长14%，首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）更是将其誉为“表现亮眼的一季”，各业务板块“均实现强劲增长”。然而，透过这些令人振奋的数字，一个更为宏大且深刻的战略正浮出水面：谷歌正将其未来的命运，甚至是其在数字世界数十年建立的霸主地位，押注于一场史无前例的AI豪赌。

这家搜索巨擘的利润机器——广告业务，依旧强劲。第二季度广告总营收达到713.4亿美元，同比增长10.4%。其中，谷歌搜索及其他广告以541.9亿美元的收入遥遥领先，同比增长12%，而YouTube的广告收入也亮眼地攀升至97.96亿美元，同比增幅高达13%。唯一的美中不足，是谷歌网络联盟（Google Network Alliance）的营收微降1%，这如同海滩上的几粒沙，虽不起眼，却预示着第三方广告生态在逆风中的挣扎与收缩。

谷歌的财务表现并非简单的数字游戏，其背后隐藏着一个关键的驱动力：人工智能。皮查伊不讳言，正是“搜索广告的双位数增长与新功能表现密切相关”。诸如“AI概览”（AI Overviews）和“AI模式”（AI Mode）等生成式AI新功能，正悄然重塑着搜索体验。前者在部分搜索结果顶部生成AI摘要，目前全球月活用户已超过200万，并推动全球范围内的搜索查询增长超过10%¹。后者则以对话式界面回应用户需求。这些功能不仅让信息检索变得更为高效，更关键的是，它们显著提升了广告与用户意图的匹配度，尤其是在商业查询领域。例如，当用户寻找“本地代理商”时，AI概览能够直接呈现带有电话的商家广告，这无异于将广告从“可能相关”提升至“精准狙击”，大幅拉高了转化效率。

与此同时，Google Lens——一个让机器学会“看图说话”的图像识别AI应用——其搜索量同比飙升了70%，并带来了大量新增流量。这不仅仅是技术上的突破，更是为广告植入开辟了一片肥沃的新场景。想象一下，用户通过手机镜头识别一件商品，广告便应景而生，这无疑是将传统“你找我”的搜索模式升级为“我懂你”的智能推荐。YouTube的广告增长，同样离不开AI的妙手。尼尔森数据显示，YouTube已连续两年霸占美国流媒体观看时长榜首，其庞大的用户基数与AI优化的推荐算法相结合，使得广告投放的“性价比”水涨船高，自然吸引了广告主趋之若鹜。

全栈AI的野心：从防御到进攻

对谷歌而言，AI已不再是实验室里的奇思妙想，而是其业务的基石与未来的命脉。这并非一场渐进式的升级，而是一次“全栈式”的颠覆。

首先，AI正被用于固化甚至革新其核心的广告业务。目前，包括搜索、YouTube、Workspace在内的15款核心产品已深度嵌入了Gemini模型，覆盖用户超过5亿。但这仅仅是序章。谷歌的营销高级副总裁菲利普·辛德勒（Philipp Schindler）明确表示：“我们的战略是用AI重塑整个营销流程，为客户和自身业务创造新价值。”上季度推出的“AI Max for Search”便是明证：它将广告主从繁琐的关键词设置和广告语撰写中解放出来，由AI全程接管，根据实时搜索意图和广告表现动态优化。数据显示，启用AI Max的广告客户，转化率平均提升了14%。更令人瞩目的是，谷歌计划于2025年下半年推出Gemini 2.0，这款支持多模态交互和实时数据更新的新模型，将能够实现广告文案、图片乃至视频的“动态创意生成”——这简直是为广告行业量身定制的数字炼金术，有望彻底改写创意生产的边界。

其次，在稳固广告基本盘的同时，谷歌正通过AI开辟新的增长曲线，这如同在金矿旁开辟新的油田。一方面，它瞄准To C市场，推出了每月249.99美元的Gemini高端订阅服务，主打专业级AI能力。这标志着谷歌试图在传统的“免费服务+广告”模式之外，开辟一条基于“AI能力付费”的新赛道。另一方面，其在To B市场的AI野心更为昭然。谷歌云（Google Cloud）第二季度营收增长32%至136.2亿美元，其核心驱动力便是“AI基础设施”和“生成式AI解决方案”，例如智能客服和供应链优化。谷歌更宣布将豪掷850亿美元重点投向AI基础设施²，这不仅是资本的投入，更是通过算力这一新时代的“数字石油”，锁定企业客户的战略布局。从零售巨头到金融机构，AI正从企业“可选项”跃升为“数字化转型的必需品”，而谷歌显然希望成为这一转型的首席供应商。

最后，为了这场AI豪赌，谷歌不惜“腾笼换鸟”，进行深度的组织与人才调整。今年7月初，它豪掷24亿美元将AI编程初创公司Windsurf的联合创始人瓦伦·莫汉（Varun Mohan）招致麾下³。6月，又任命DeepMind前员工科雷・卡武克丘奥卢（Koray Kavukcuoglu）担任首位首席AI架构师。与此同时，谷歌也向部分搜索和广告部门员工提供了买断离职方案，这背后折射出的，是其将资源向最核心AI业务集中的决心。在日益白热化的AI军备竞赛中，没有人愿意成为手持长矛的骑兵，而谷歌则在确保其AI战车拥有最精锐的驾驶员和最先进的引擎。

诚然，谷歌的AI之路并非坦途一片。生成式AI搜索和智能AI助手虽然势头迅猛，但仍处于早期阶段，尚未形成规模效应，这让不少投资人仍持观望态度。更重要的是，来自OpenAI、Perplexity、Anthropic等新兴竞争对手正不断侵蚀谷歌在网络搜索领域的主导地位，它们如同身手矫健的游击队，挑战着这位昔日的数字帝国。谷歌能否凭借其强大的规模、资金和深厚的研发积累，在与这些灵活的AI原生对手的缠斗中脱颖而出，甚至在技术和商业模式上实现超越？这不仅是对其技术实力的考验，更是对其战略智慧和执行力的终极审判。

这场由AI驱动的转型，对谷歌而言，不只是技术升级，更是一场关乎其未来话语权的“全盘豪赌”。正如皮查伊所言，AI正“积极影响业务的每个部分”。谷歌能否在这场智能浪潮中，不仅稳固其广告帝国的基石，更能以AI为利刃，开辟一片更为广阔的数字疆域，答案将在未来几个财报季中逐步揭晓。

引用

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