01-07日报|物理AI的“登月时刻”：黄仁勋点赞国产模型，迪士尼为Sora“献祭”米老鼠

温故智新AIGC实验室

今天是2026年01月07日。

2026年的钟声刚落，拉斯维加斯的CES就变成了一场关于“权力收割”的预告片。老黄不再关心显卡党的愤怒，转而成为物理世界的“造物主”；迪士尼这个曾经的“版权战神”，最终选择向硅谷的算力贵族低头。当AI从屏幕里的像素跳进物理世界的齿轮，我们正见证一场从“数字幻梦”向“物理霸权”的残酷跃迁。

今日速览

  • 算力核弹再临：英伟达Rubin架构亮剑，性能暴涨5倍，黄仁勋点赞DeepSeek等国产模型，宣告AI进入“物理智力”时代。
  • 版权高地失守：迪士尼豪掷10亿美金“投诚”OpenAI，200个顶级IP化身Sora饲料，内容产业的旧秩序正被资本与算法联手拆迁。
  • 具身智能内卷：Mobileye砸9亿美元杀入人形机器人，自动驾驶巨头正集体将战场从马路搬进客厅。
  • 硬件入口卡位：AI眼镜首入“国补”名单，字节“豆包”眼镜的进退维谷，本质是大规模收割用户注意力前的最后一次压力测试。

[黄教主CES“不务正业”：狂夸国产大模型，反手掏出“暗物质”算力核弹]

【AI内参·锐评】 老黄点赞中国模型不是因为大度，而是要建立一个绕开OpenAI霸权的、以英伟达为核心的“算力朝贡体系”。

【事实速览】 英伟达CEO黄仁勋在CES 2026上发布了全新的Rubin架构，其推理性能对比Blackwell暴涨5倍，训练性能提升3.5倍，成本却降至1/10。老黄罕见地在演讲中公开点赞了DeepSeek、Kimi和千问三款中国开源大模型，认为它们推动了行业变革。此外，英伟达发布了开源智驾模型Alpamayo，正式挑战特斯拉FSD，将AI的竞争从数字世界引向拥有常识的“物理AI”。

【背景与动机】 英伟达在大力推行“物理AI”的背后，是摩尔定律的彻底失效。既然晶体管数量玩不动了，老黄就开始玩“系统暴力美学”，通过2.5吨的服务器机架实现极致协同。点赞国产大模型则是一场精妙的平衡术：通过扶持开源生态（尤其是极具性价比的中国模型），英伟达可以有效对冲闭源巨头（如OpenAI、Google）试图自研芯片、摆脱英伟达依赖的风险。

【投资者必读】 对于投资者而言，必须看清：英伟达已不再是一家半导体公司，而是一家“物理智力”供应商。 算力成本下降到1/10是一个恐怖的信号，这意味着AI应用的爆发门槛已被暴力铲平。重点关注那些能将Rubin算力转化为实际“物理产出”的领域，如机器人、工业孪生和自动驾驶。

【我们在想】 如果算力成本持续呈指数级下降，那么未来限制AI发展的究竟是算法的智商，还是地球上的电力缺口？

【信息来源】

[透明的幻梦与沉重的底座：2025年科技圈的“生存债务”]

【AI内参·锐评】 2025年是AI的“会计年度”：当硅谷的PPT再也换不来美联储的降息，所有人都在裸泳中寻找那块叫“利润”的遮羞布。

【事实速览】 2025年科技行业经历了从“叙事”向“财务”的痛苦转型。英伟达通过放宽账期、参与客户融资（如Cursor、Anthropic）建立金融闭环，维持账面繁荣；而特斯拉则在销售额下滑的背景下，依靠Cybercab和Optimus的“远景”对冲估值。相比之下，Waymo通过2000万单的真实运营数据展示了实用主义的胜利。市场开始无情清洗那些无法产生现金流的AI初创公司。

【弦外之音】 英伟达的“放贷”行为（应收账款上升）是一个极度危险且迷人的信号。这像极了当年的“供应商融资”，老黄既是军火商，又是银行家。 这种模式虽然锁定了算力需求，但也意味着英伟达与整个AI生态的财务风险深度绑定。如果AI应用无法在2026年跑通商业闭环，英伟达的报表将面临系统性调整。

【我们在想】 当一个行业需要靠“卖铲子的人”借钱给“挖金矿的人”才能维持开采时，这块金矿到底是真实存在的，还是大家为了不让泡沫破裂而编织的共同谎言？

【信息来源】

[10亿美金+米老鼠授权！迪士尼为Sora“献祭”200个IP]

【AI内参·锐评】 迪士尼的10亿美金不是投资，而是交给AI时代的“保护费”，标志着人类顶级创意正式沦为算法的低级燃料。

【事实速览】 面对AI二创（Slop）对传统版权的暴力冲击，迪士尼宣布将以10亿美元入股OpenAI，并授权包括米老鼠、漫威、星战在内的200个核心IP给Sora使用。此前，迪士尼曾因版权问题起诉Midjourney和Google。与此同时，国内优酷、腾讯等平台也在通过“AI长片”和“IP二创”加速内容科技的商业化。

【[内容从业者]必读】 对于内容创作者来说，这无异于一场**“版权归零”的预演**。当顶级IP成为AI的底层模型，创作者的价值将从“画出米老鼠”转向“如何指挥米老鼠演一场AI从未见过的戏”。迪士尼的妥协意味着：版权墙已经挡不住算法洪水，唯一的生存路径是与洪水合流，通过控制AI生成的参数来变现。

【未来展望】 Sora将成为名副其实的“IP炼金炉”。2026年起，我们可能会看到成千上万个由AI生成的、质量足以乱真的《漫威》平行宇宙电影。内容的“稀缺性”将彻底消失，取而代之的是“品味”的溢价。

【我们在想】 当米老鼠可以被一键生成并随意“乱炖”时，IP的灵魂是否也会随着创作门槛的消失而变得廉价？

【信息来源】

[从公路到厅堂：Mobileye的“两足”豪赌]

【AI内参·锐评】 自动驾驶和人形机器人本就是同一场战争的两个侧面，Mobileye的收购是在为Robotaxi寻找物理世界的“最后一百米”。

【事实速览】 自动驾驶巨头Mobileye宣布斥资9亿美元（高溢价）收购人形机器人公司Mentee Robotics。此举旨在实现从自动驾驶到“具身智能”的技术跨越。Mentee由Mobileye掌门人沙舒亚参与创立，这种关联交易背后是技术的深度互补。同时，Mobileye计划于2026年Q3在美国推出百辆Robotaxi车队，正面硬刚特斯拉与Waymo。

【弦外之音】 Mobileye的收购虽然带有“左手倒右手”的嫌疑，但在战略上极其狠辣。具身智能可以为自动驾驶提供极其缺乏的“常识推理”能力。 传统的自动驾驶模型怕“长尾场景”，而人形机器人擅长处理的非结构化环境正是自动驾驶进化的“补药”。

【我们在想】 马斯克曾经说特斯拉是最大的机器人公司，现在Mobileye也要把自己变成机器人公司，这是否意味着：纯粹的自动驾驶软件已经没有故事可讲，必须穿上“物理的躯壳”才能获得下一张入场券？

【信息来源】

[字节眼镜“鸽”了？别急，2026年的泼天富贵，AI眼镜先干为敬！]

【AI内参·锐评】 别被字节官方的“没计划”骗了，AI眼镜将成为手机之后最残忍的“用户注意力吸尘器”，国补则是这场收割的加速剂。

【事实速览】 字节跳动“豆包”AI眼镜传出即将出货的消息，官方虽予以“撤回”式回应，但供应链显示其初代规划已达10万台，采用高通AR1芯片。2026年智能眼镜正式被纳入“国家以旧换新补贴”范围，最高补贴可达800元。华为、小米、百度、阿里等大厂已悉数入局，旨在抢夺下一代随身AI终端入口。

【[产品经理]必读】 AI眼镜的核心逻辑已变：它不是带屏幕的手机，而是长了眼睛的豆包。 字节选择拿掉屏幕走纯语音/拍照路线，是在极端限制的硬件条件下对“交互直觉”的赌博。产品经理应关注如何在高频、无感的佩戴中，让AI主动介入用户的决策流程，而非等待用户呼唤。

【未来展望】 2026年将是智能眼镜的“普及元年”。随着“国补”将价格压入2000元档位，AI眼镜将迅速取代蓝牙耳机，成为年轻人的社交新宠。到2027年，如果你还没戴上一副能识别路人表情、实时翻译外语的眼镜，你可能就是那个“数字原始人”。

【我们在想】 当AI眼镜24小时记录我们所见所闻时，隐私权是否将彻底沦为效率的祭品？

【信息来源】

【结语】 2026年的第一周，科技界就完成了一次集体“换装”：放弃了纯粹的像素游戏，集体杀向物理世界。无论是老黄的Rubin架构，还是迪士尼的IP入股，抑或是Mobileye的人形机器人，都在传递一个冷酷的信号：AI已经厌倦了只在云端对话，它要走进你的工厂、你的汽车，甚至骑在你的鼻梁上。欢迎来到“物理AI”统治的元年，请系好安全带，接下来的加速将毫无缓冲。