01-26日报|从“全知”幻觉到物理“肉身”：AI正在剥离它的SaaS外衣

温故智新AIGC实验室

今天是2026年01月26日。欢迎来到《AI内参》，我是你们的主笔。

当大众还在为大模型能否写出一首好诗而争论不休时，AI的底层逻辑已经发生了两次剧震：一次是它正从虚拟的“知识库”试图入侵物理的“三维空间”；另一次则是它正从昂贵的“奢侈工具”降级为廉价的“基础设施”。我们曾以为我们在买软件，后来发现我们在买一个“副脑”，而现在，我们可能只是在为一种新型的“数字电力”支付溢价。

今日速览：

  • 认知革命：郭毅可提出AI是人类文明的“副脑”，未来核心竞争力将从“获取知识”彻底转向“逻辑博弈”。
  • 空间主权：李飞飞的World Labs以50亿美元估值开启“具身智能”下半场，AI正试图摆脱“离魂症”，重塑物理肉身。
  • 模式终结：OpenAI试水广告标志着SaaS订阅制在AI领域的阶段性溃败，大模型正不可逆地走向“公用事业化”。

[郭毅可：在巴别图书馆的灯火尽头，寻找AI时代的“进化论”]

【AI内参·锐评】 知识已死，提问永生——AI时代的“文盲”不是不识字的人，而是那些失去怀疑精神、无法与算法进行深度逻辑博弈的平庸跟随者。

【事实速览】 港科大首席副校长郭毅可近期指出，生成式AI并非神谕，而是人类共识的“极致压缩”。随着AI逼近“全知”，传统的记忆型知识体系正在坍塌，人类的角色正从知识的搬运工转变为“策展人”。他强调，未来的核心竞争力在于多轮对话中的沟通能力，而非简单的信息检索。同时，他以实用主义视角解构了AI情感，认为情感是交互中的反馈，而AI的“幻觉”恰恰是召唤人类怀疑精神、促进进化的磨刀石。

【背景与动机】 郭毅可作为AI界的“元老派”，其观点的核心在于解构“人类中心主义”的傲慢。他看透了技术迭代背后的社会心理：大众对AI的恐惧源于对自身主体性丧失的焦虑。他提出“副脑”理论，动机是为人类在“全知机器”时代寻找一个新的坐标系——将AI视为进化的杠杆，而非替代者。

【弦外之音】 这与当前行业内热炒的“Scaling Law”（尺度定律）构成了一种有趣的对立。当开发者在堆算力、卷参数时，郭毅可却在卷“人的进化”。这实际上在暗示：如果人的提问质量不进化，算力再强的模型也只是更昂贵的废话生成器。

【我们在想】

  • 如果未来“沟通力”是唯一护城河，现行的、以知识灌输为核心的教育体系是否已彻底沦为工业时代的遗迹？
  • 当AI的情感是被“感知”出来的，我们是否正步入一个“情感工业化”的时代？

【信息来源】

[空间主权：李飞飞与给AI造“肉身”的50亿美元豪赌]

【AI内参·锐评】 别再给机器人喂书了，它们需要的是双眼、重力感和骨骼。李飞飞的50亿美金，买的是通往物理世界、剥夺LLM“离魂症”的第一张入场券。

【事实速览】 李飞飞创办的World Labs在一年内估值飙升至50亿美元，核心在于其押注的“空间智能”（Spatial Intelligence）。其首款产品Marble致力于构建可交互的3D世界模型，旨在让AI理解深度、遮挡和物理规律。与此同时，杨立昆的AMI Labs也以35亿美元估值入局。资本的疯狂涌入，预示着AI的重心正从“能说会道”的语言模型转向“感知三维”的具身智能，解决AI在现实世界中导航与交互的难题。

【[投资者]必读】 具身智能是AI从“数字玩具”走向“工业母机”的唯一路径。World Labs的高估值并非基于当前的营收，而是基于其对物理数据定义权的掌控。投资者应关注：AI的溢价正从“生成内容”转移到“生成空间”。如果LLM的红利已见顶，那么**“空间主权”**将是下一个十年最昂贵的资产。

【未来展望】 预计未来两年，我们将看到“大世界模型”与机器人硬件的深度整合。World Labs与光轮智能的合作只是开始，未来物理仿真环境的成熟度将直接决定谁能成为具身智能时代的“安卓系统”。

【我们在想】

  • 在李飞飞的“显式生成”与杨立昆的“潜在空间预测”之间，哪条路径才是通往通用人工智能（AGI）的真理之路？
  • 当空间智能成熟，虚拟世界与物理世界的最后一道边界——“重力感”消失时，元宇宙是否会以另一种形式借尸还魂？

【信息来源】

[大模型的“订阅迷思”：当人工智能沦为公用事业]

【AI内参·锐评】 SaaS模式曾是AI的催情药，现在正变成它的墓志铭。当每一行代码的推理成本都高于其月费时，每一个“重度用户”都在吸OpenAI的血。

【事实速览】 OpenAI在ChatGPT中测试广告，这一动作击碎了SaaS订阅制的神话。尽管年化收入高达200亿美元，但OpenAI仍面临90亿美元的巨额亏损，根源在于高昂的边际推理成本。与此同时，DeepSeek等厂商通过极低价格甚至免费API，试图瓦解现有的收费体系。AI正从独立产品迅速退化为类似电力、自来水的“基础设施”，商业逻辑正从“卖工具”向“收过路费”或“生态变现”加速演变。

【背景与动机】 OpenAI“既要又要”的困境已到临界点：既要维持昂贵的算力扩张，又要维持大众可负担的订阅费。引入广告不仅是为了创收，更是为了重新锚定用户价值。这也意味着，萨姆·阿尔特曼已经意识到，靠20美元的订阅费无法撑起8000亿美元的估值，他必须通过广告和生态接口，向更广阔的交易链路索取利润。

【我们在想】

  • 如果AI变成了“免费但带广告”的电力，这种底层算法的偏见是否会因为广告主的利益而更加隐秘且难以根除？
  • 当AI作为“属性”被塞进所有软件，独立的AI公司还有生存空间吗？还是最终都会被微软、阿里这样的生态巨头吞噬？

【信息来源】

【结语】 AI正在经历一场“去神圣化”的洗礼。它不再是那个巴别图书馆里高不可攀的先知，而是变成了一个需要肉身（空间智能）、需要进食（推理成本）、甚至需要接广告（商业回归）的凡尘之物。对我们而言，这意味着幻觉的终结，也是进化的开始。保持好奇，保持怀疑。

以上就是今天的《AI内参》。