巨头在AI编程与硬件基建上明争暗合，具身智能被预言将在2026年迎来商业化拐点。

2026年AI行业正处于从大模型竞赛向工作流闭环、垂直行业落地及软硬一体化的质变期。OpenAI通过硬件设备Gumdrop尝试逃离系统封锁，谷歌利用TPU和IDE锁定长期收益，而AGI倒计时5年与具身智能商业化拐点的预言正共同开启一个由机器制造机器的全新时代。

OpenAI在2025年实现收入爆发式增长，并正式进军硬件领域以对抗传统巨头的系统封锁。文章分析了其巨额基建投入“星门计划”的融资压力，以及在马斯克诉讼和微软纠葛中进行的资本重构，指出AI竞争已从单纯的模型能力转向全产业链的效率与主权之争。

在AI大模型赋能下，AR眼镜正从有限功能的硬件向具有多模态交互能力的智能“第二大脑”演进，预示着消费电子的“iPhone时刻”降临。曾引领市场的中国“AR四小龙”面临全球巨头入局的严峻挑战，其未来竞争焦点将从单纯硬件指标转向软件定义、生态构建及AI驱动的软硬一体化体验，以建立不可复制的护城河。